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 11月15日,随着十八届三中全会《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)发布,沪深股市一扫此前的阴霾,开始出现大幅拉升。《决定》提及的相关行业大涨,其中个股更是备受追捧。

  截至21日收盘,上证指数已从15日的2100.90点上涨到2205.77点,涨幅5.01%。根据同花顺iFind数据,此间,共有317只个股的涨幅跑赢大盘。《决定》带给宏观经济的最关键影响是减小了宏观经济的“尾部风险”,而非加快GDP增长。不过一系列交易数据显示短期的增长好于悲观预期,而系统的改革将增加中长期增长的质量和可持续性。

  短期“复苏”

  受三中全会《决定》的政策利好刺激,11月18日,周一,沪深指数双双暴涨。截止收盘,沪指报2197.22点,涨幅2.87%,成交1432亿元;深成指报8523.75点,涨幅2.62%,成交1284亿元。

  大盘暴涨之下,被《决定》“点名”行业,更是涨得不亦乐乎。其中就包括,“单独二胎”、国家安全、军工、土地流转、民营银行、民营医院、自贸区、新股发行注册制改革等概念股百花齐放。

  另外虽未被直接点名,但同样会受益于改革的行业和上市公司,同样获得了市场的认可。实际上,《决定》涉及到了行政体制、金融体系、财税体制、文化体制、生态文明、土地制度、城乡一体化等改革的方方面面,并提出“使市场在资源配置中起决定性作用”,给经济发展带来了巨大的机会。

  近日个股的涨幅也是异彩纷呈。根据同花顺iFind数据统计,11月15日-21日期间,涨幅最大的个股是属于自贸区概念的津滨发展,达到49.11%;其次是安防概念股英飞拓,为41.46%;第三是“单独二胎”概念的群兴玩具,区间涨幅38.45%;第四是受益低空管制放开的中信海直,涨幅37.83%;第五是军工股中国嘉陵,上涨了33.60%。

  《决定》指出,坚持计划生育的基本国策,启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。国金证券研报称,“单独二胎”放开,有望在五年内新增800万新生儿。“单独二胎”概念共有6只个股涨幅超过10%,分别是群兴玩具、海伦钢琴、中顺洁柔、高乐股份、骅威股份、新疆天宏,涵盖了玩具、学习、纸巾、奶粉等方方面面。

  三中全会还提出,设立国家安全委员会,完善国家安全体制和国家安全战略,确保国家安全。对此,军工、安防概念股大受鼓舞。其中,军工股里面航天通信、航天长峰、威海广泰、洪都航空、川大智胜、中航动控、烽火电子、海特高新、贵航股份、中航电子、航天电子、哈飞股份等12只个股涨幅超过10%。

  同属于国家安全的网络安全概念中,蓝盾股份(30.39%)、三五互联(13.38%)、美亚柏科(11.49%)、任子行(10.47%)涨幅较大。安防概念股中,英飞拓则是一枝独秀,涨幅高达41.46%。当然,这也与该股前期跌幅较深有关。

  平安证券在研究报告中称,新型高技术武器装备订货量未来3-5年复合增速将超过30%,基本不受经济周期的影响。尤其是卫星制造、应用与服务产业、海空军核心武器制造等作为国家战略性产业,未来几年将获得可观的订单。再考虑到资产注入预期,重点军工上市公司将是确定的成长股。

  概念股异彩纷呈

  《决定》第25条提到,加快自由贸易区建设。目前已经成立的上海自贸区,以及接下来很有可能成立的天津自贸区,成为首当其冲的追捧对象。其中,上海自贸区概念中东方创业、中国太保、上海三毛、浦东金桥、外高桥等个股涨幅超过10%。天津自贸区概念中,涨幅超10%的包括津滨发展、天津海运、天津松江、滨海能源、天津港、海特高新、津劝业。其中,津滨发展还是11月15日-21日期间涨幅最大的个股,高达49.11%。《决定》中离股市“最近”的,莫过于推进新股发行注册制。

  未来随着注册制的实行,新股发行将变得简单,发行数量也将随之大幅增加,将直接有利于券商投行业务收入增加。另外,股票增加也能提高交易量,经纪佣金也能得到提高。为此,券商股在此一轮中同样涨幅很大。

  根据同花顺iFind数据统计,11月15日-21日期间,共有10只券商股的涨幅超过10%,分别是国金证券、中信证券、东吴证券、海通证券、西部证券、西南证券、山西证券、长江证券、招商证券、国海证券。

  数据还显示,涨幅超过10%的个股中,4G概念共有6只个股(富春通信、大唐电信、中创信测、北纬通信、三维通信、掌趣科技),民营银行概念共有2只(鸿博股份、御银股份),土地流转概念也有2只(北大荒、新农开发)。

  此外,受“允许民资设立中小型银行”影响,民营银行概念股涨幅居前。受“鼓励社会办医”影响,民营医院概念股走强;《决定》提出建立完整生态文明制度体系,福建金森、永安林业以及环保概念股同样表现活跃。

  对于十八届三中全会《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,市场与机构倒是表现得颇为一致,一方面是认为改革将带来红利和大行情,具体操作上,都是在“按图寻宝”,挖掘《决定》“点名”的领域。

  机构解读

  博时主题行业基金经理邓晓峰分析,三中全会改革力度超过预期,未来大盘或将走出逐步向上的趋势,也许将会化解市场最大的系统性风险,整体上看好市场后期走势,而改革所带来的制度红利,依旧是驱动股市表现的重要力量。

  中金公司在最新的策略周报中表示,《决定》的出台,标志着中国新一轮全面改革即将启动,这很可能成为中国发展历史上又一次大的拐点。如果市场短期仍因对改革犹疑或对流动性趋紧等的顾虑出现回调或者震荡,将提供买入机会。同时数据显示短期的增长好于悲观预期,系统的改革将增加中长期增长的质量和可持续性。我们重申对市场乐观的判断。

  中金公司的行业及主题建议是:改革相关主题,与国家安全及军事体制改革相关的国防军工、信息安全板块。政策落地的二胎改革概念。受益于金融改革的证券、保险。以及重点规划的土地改革、国企改革和自贸区主题。此外,还看好“屌丝逆袭”主题及大众消费。继前期铁路之后,造船行业近期也出现了启动迹象,认为改革进程将使这些“屌丝”行业在中长期有超额表现,建议继续布局;成长板块中,逢低介入医药行业龙头。

  长城基金判断,军工、信息安全和文化传媒等TMT和节能环保板块及土地流转概念近期值得持续重点关注,但从中长线看,TMT和创业板还需要较长时间的震荡消化。

  实际上,境外投资者同样看好中国的此番改革,摩根士丹利中国指数基金11月15日暴涨5.6%。港股国企指数则是在15日放量飙升3%后,18日再升5.65%,成交额更是放大至430亿港元,是平时成交额的4到5倍。港交所交易公开数据显示,11日至18日六个交易日里,香港最大的RQFIIA股基金南方A50ETF出现连续净申购,基金规模从22.67亿增至25.31亿个基金单位,增加了2.64亿个基金单位,净流入资金约20亿元人民币。

  申银万国在三中全会公报解读电话会议上则表示,改革不同于政策,其效应释放需要时间。“人们往往高估一项改革的短期影响,但又低估其长期影响”。三中全会明确了未来5-10年的方向,现在更需要关注2014年政策如何落实。建议重点关注农业、能源环保、医院养老、4G及应用、铁路、金改6大领域。

  不过,还是有机构在提示风险。瑞银证券研究员汪涛在最新的报告中指出,三中全会《决定》所涵盖的改革内容超出市场预期,这可能会在短期内提振投资者信心和市场情绪。不过改革的落实需要时间,也并非所有改革措施都有利于短期经济增长和上市公司盈利。改革带给宏观经济的最关键影响是减小了“尾部风险”,而非加快GDP增长。

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